В 1939 году жизнь юного Мити кардинально меняется, когда в его доме появляется игривый щенок по имени Карузо. Этот пушистый друг приносит с собой море радости и веселья, наполняя дни мальчика смехом и приключениями. Вместе они исследуют окружающий мир, открывают для себя простые удовольствия жизни и наслаждаются каждой мгновением. Их крепкая дружба становится настойчивым лучом света, который освещает даже самые обыденные дни. Однако, как это часто бывает, на горизонте начинают сгущаться тучи: мать Мити не понимает значимости этой связи, что вносит напряжение в их отношения и заставляет мальчика чувствовать себя одиноким.
С наступлением блокады Ленинграда жизнь Мити и Карузо погружается в хаос, где голод и ужас становятся повседневной реальностью. Тем не менее, именно в эти мрачные времена их дружба становится прочной опорой. Преданность Карузо дарит мальчику надежду и силу, вытаскивая их из тьмы. Когда наступает критический момент, щенок готов пожертвовать всем ради спасения Мити. Это заставляет мальчика переосмыслить свои приоритеты и глубже осознать истинную ценность дружбы. В самые тяжелые часы, когда мир вокруг кажется разрушенным, они остаются неразлучны, показывая, что любовь и взаимопонимание способны преодолеть любые преграды и выдержать любые испытания.