В конце 1960-х годов Нью-Йорк переживает волну социальных изменений, которые пронизывают все уровни жизни общества. Закрытие культового клуба становится символом утраты и неопределенности для его обитателей, подогревая существующие конфликты и предвзятости. В это смятение врывается Тони, более известный как Болтун, который сталкивается с важным выбором, способным определить его судьбу и судьбу человека, с которым ему предстоит провести время. Тони знакомится с Дон Ширли, замечательным музыкантом, ищущим помощника для гастрольной поездки по южным штатам. Несмотря на отсутствие навыков в роли водителя и охранника, Тони решает принять вызов. Их путешествие становится напряжённым отражением эпохи, насыщенной расовыми предрассудками и социальными напряжениями.
На протяжении своего пути герои сталкиваются с множеством испытаний, которые требуют от них стойкости и взаимного доверия. Каждое новое препятствие проверяет крепость их отношений и провоцирует размышления о социальных проблемах. Они учатся преодолевать предвзятости и барьеры, осознавая, как их личные переживания переплетаются с глобальными социальными контекстами. Взаимодействие между Тони и Доном становится источником взаимопонимания и поддержки, создавая атмосферу, где каждый шаг их пути приводит к личной трансформации. Это путешествие становится важной вехой на их пути к поиску справедливости и гармонии в сложном мире, требующем мужества и готовности к переменам на каждом этапе.