В 1895 году Нижний Новгород расцветает под яркими цветами веселых ярмарок, привнося в жизнь горожан атмосферу праздника и единства. Улицы наполняются смехом, людьми и ароматами угощений, создавая иллюзию безмятежности и счастья, которая охватывает каждого. Однако этот весёлый карнавальный настрой вскоре оборачивается мрачной тенью, когда уважаемый предприниматель Нефедьев внезапно уходит из жизни, оставляя за собой шлейф самых угнетающих вопросов. Вскоре нарастает тревога среди жителей, ведь неожиданные потери напоминают о том, что даже в самые радостные минуты может скрываться нечто зловещее.
Детектив Алексей Лыков, погруженный в непростую задачу раскрытия убийства, оказывается втянутым в мир запутанных интриг и моральных дилемм. Каждая новая улика вызывает в нем внутренний конфликт, заставляя переосмысливать собственные взгляды и ценности. Погружаясь в расследование, он не только сталкивается с опасными противниками, но и открывает в себе неразрешимые противоречия, которые подрывают его уверенность в справедливости. На этом пути Лыкову предстоит не только бороться с преступностью, но и принять вызовы, которые ставит перед ним жизнь, будто испытывая его на прочность.